ukamiru2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP2級）
第3分野

「投資信託」の条件と効果を見抜くとは？

意味

販売会社・運用会社・信託銀行の役割と、購入時・保有時・換金時の費用を分ける。

?2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP2級）での問われ方

投資信託の仕組みとして最も適切なものはどれか。
答え：「投資信託」の条件と効果を見抜く

✓覚え方

制度を「条件・例外」で判断する　「投資信託」が適用される条件と、適用後の効果を一文ずつ言えるか。

関連用語（第3分野）

「フラット35」の条件と効果を見抜く「iDeCo」の条件と効果を見抜く「金融商品取引法の適合性原則」の条件と効果を見抜く金融サービス提供法の「説明義務」を見抜く「NISA」の数字を対象・時点と結ぶ「PER」と「PBR」を見分ける「標準偏差」と「シャープレシオ」を見分ける「PBR」を式・代入・単位に分ける
「「投資信託」の条件と効果を見抜く」を、演習で定着させる。

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作成・校閲：ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP2級）